Источники сообщают, что веб-сайт China Steel Zhaogang близок к первому слиянию SPAC в Гонконге

(Блумберг) -- Китайский сайт по торговле сталью ZG Group согласовал сделку по выходу на биржу в Гонконге путем слияния с компанией-бланшем, поддерживаемой подразделением China Merchants Bank Co. по управлению зарубежными активами.

Самые читаемые по версии Bloomberg

Представители здравоохранения США призывают перевести марихуану в категорию с низким риском

UBS отмечает сокращение расходов после непредвиденного дохода от Credit Suisse в размере 29 миллиардов долларов

Гонконг закроет город до того, как обрушится супертайфун Саола

Сингапурский скандал с отмыванием 1 миллиарда сингапурских долларов втянул в себя банковских гигантов

Акции снова растут в мире «плохие новости — это хорошие новости»: итоги рынков

Компания со штаб-квартирой в Шанхае, ранее известная как Zhaogang.com, объединится с зарегистрированной в Гонконге корпорацией Aquila Acquisition Corp., согласно данным биржи в четверг, подтверждающим сообщение Bloomberg News. Стоимость сделки ZG Group составляет около 10 миллиардов гонконгских долларов (1,3 миллиарда долларов).

Согласно документации, соглашение предполагает частные инвестиции в публичный акционерный капитал (PIPE) с участием 10 инвесторов, включая дочернюю компанию гиганта по торговле сырьевыми товарами Trafigura Group. Выручка от PIPE составит 605 миллионов гонконгских долларов.

Акции Aquila Acquisition в четверг не изменились и составили 8,93 гонконгских долларов, в то время как акции на сумму около 18 миллионов гонконгских долларов перешли из рук в руки.

Успешное слияние приведет к первому так называемому de-SPAC компанией, котирующейся на бланковых чеках Гонконга, поскольку городская фондовая биржа объявила правила SPAC в 2021 году в попытке преследовать американское увлечение стоимостью 245 миллиардов долларов, которое вспыхнуло и сошло на нет в более короткие сроки. чем два года.

Подробнее: Увлечение SPAC заканчивается чередой банкротств и пожарных распродаж

Aquila, первый SPAC азиатского финансового центра, привлекла около 1 миллиарда гонконгских долларов (128 миллионов долларов США) в ходе первичного публичного размещения акций в марте 2022 года. отраслей экономики», согласно его проспекту. Акции SPAC дебютировали по цене 10 гонконгских долларов каждая и закрылись на уровне 8,93 гонконгских долларов за акцию в среду.

Акционеры Aquila проголосуют за слияние на внеочередном общем собрании, которое, как ожидается, состоится примерно в начале декабря, говорится в документах. После слияния de-SPAC компания примет двухклассовую структуру, предоставив акционерам класса A один голос, а акционерам класса B — 10 голосов.

Если все акционеры Aquila класса A решат сохранить свои акции, Ван Дун и Ван Чанхуэй, основатель и соучредитель ZG Group соответственно, в совокупности будут иметь около 65,7% прав голоса. В этом сценарии акционеры Aquila будут иметь около 3,6% голосов, говорится в документах.

По данным сайта, в компании Zhaogang, основанной в 2012 году, работает более 1200 сотрудников. Компания подала заявку на IPO в Гонконге в 2018 году и намеревалась использовать структуру акций двойного класса, прежде чем отказаться от этого плана.

China Merchants Bank International, HSBC Holdings Plc и UBS Group AG являются совместными спонсорами предполагаемого нового листинга. Moelis & Co. и UBS являются финансовыми консультантами ZG Group.

--При содействии Мануэля Байгорри.

(Обновления о перемещении акций Aquila Acquisition в четвертом абзаце.)

Самые читаемые по версии Bloomberg Businessweek

Америка — мировой лидер по тюремному заключению людей. Один город нашел решение

Как крошечный приграничный мексиканский город построил бюджетную стоматологическую империю

Враждебный захват голубых городов красными штатами

Можете ли вы назвать эти города?

Карлос Алькарас — следующий теннисист с состоянием на миллиард долларов?

©2023 Bloomberg LP

Связанные цитаты